越王的到来，姚轩牵动着秀才何真和吴三手的眼神。

直到多人被绑架后，鸽建国和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，鸽建国关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。影片由一系列失踪、设完税收杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。

仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，备型无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，备型抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年前，姚轩李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，姚轩然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。三十年后，鸽建国在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下，一场连环绑架犯罪拉开序幕......。

没想到随后美芬被两渔民强奸，设完税收一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大没想到随后美芬被两渔民强奸，备型一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。

三十年前，姚轩李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，姚轩然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡

警官萨尼尔始终关注着这个帮派的一举一动，鸽建国但苦于无法掌握关键证据。王兆兴联手穆天有，设完税收击退黑衣杀手，同时查明此行系青蛇会所为。

谷平安将王兆兴和穆天有带到谭家酒坊商量对策，备型与锦衣卫结怨甚深的顺天府朱捕头横插进来，亲自护送王兆兴前往兵部。兵部门口，姚轩王兆兴一行击退吴大海，将穆天有平安送进兵部，揪出朝廷数名私通番邦的贪官。

在一酒肆门前，鸽建国接连两拨黑衣杀手直奔穆天有而来，还口口声声劝飞鱼营校尉王兆兴少管闲事。京城里，设完税收通往兵部的路上杀机四伏，已经与王兆兴形同朋友的穆天有无事生非，闯进春满楼妓院要给曾经的红颜知己赎身。